算力说： 每年都有每年的里程碑时刻，每年也都有每年的财产高光，2023仍然是常识点密集、转变丛生的一年，新能源汽车和动力电池成长之势不减，一路出海奔袭，成为高质、立异和低碳的经典型本；数据要素市场政策迭出，春风劲吹，数据入表、数据资产作价入股等诸多标记性变化，牵系千行百业；跨境电商，厮杀海外，成为成长速度最快、潜力最年夜、带动感化最强的外贸新业态......。 假如要总结这一年的话，言简意赅也许不敷，是以在2023行将竣事的节点，算力智库推出「年关“洞见”系列」，以陈述清点的情势，锚定2023年最具代表性的几年夜焦点行业和赛道——新能源动力电池、数据要素市场、跨境电商&付出，以具体而微的视角洞见各行业的“小细节”和”年夜全貌”，新能源动力电池行业陈述将作为首发。 导语 2023年，疫情的余波还未消失，很多行业还在风雨中飘飖不定，在全球经济下行的根基面下，却仍有一个行业在飞速成长，成为为数不多逆势坚挺，穿越疫情周期的“稀缺品种”，这个行业就是新能源汽车，而陪伴新能源汽车行业一路奔驰的背后，却离不开其焦点的“供血心脏”——动力电池财产，动力电池的机能与平安决议了诸多要害的车辆机能参数和体验质感，而车企不竭的“既要又要还要再要”式码诉求，反向鞭策着动力电池行业的自我迭代和进化，两者深度绑定的供需关系和竞合态势，成了最值得存眷的“吸金风口”和“变化样本”。 放眼今天，动力电池环节的强者恒强正在加重，材料系统、系统布局、设备和制造、贸易模式的立异都在加快，但降本诉求带来的需求盈利的外溢和细分范畴的机遇也随之出现，而置身在地缘博弈的全球竞争语境下，新能源动力电池一样还承载着年夜国故事，能源的地缘政治属性传导至全部能源财产链条上，上至矿产化工企业，下至汽车出产企业，“脱钩和回流”成为新的要害词，全球能源权利中间的剧变和能源权利收集的演变或将重构全球能源治理的新秩序。 算力智库《2023新能源动力电池行业成长陈述》（下称陈述）将从全球角度扫描新能源动力电池焦点和潜力玩家，发掘企业计谋结构，阐发手艺研发路径，连系全球能源革命的主旋律和地缘身分，透视新能源动力电池将来的新兴趋向和成长标的目的，勾画出全球能源财产结构的全景式地图。本篇推送为陈述（上），以聚焦新能源动力电池行业在2023年的成长近况与款式演化为主线。 目次： 1、2023，新能源动力电池不要太自傲 1.1 碳关税渐进，新能源动力电池成为能源布局转型下的“硬通货” 2、全球动力电池财产图谱和市场款式 2.1 市场集中度晋升，行业壁垒走高，全球扩产加速 2.2 供需关系决议企业配套关系，新能源车企成为动力电池的“Cash Cow” 2.3 电池厂向上游延拓意愿强烈，掌控资本端+合伙扩产，以图晋升议价权 2.4年夜国博弈下的能源权利之争，财产链回流较着，供给链显现区域化特点 2.5中国新能源动力电池供给链溢出优势放年夜，出海成为第二增加曲线 3、动力电池行业竞争趋向阐发 3.1 第一性道理：动力电池比拼的是电池性价比，利润弹性来自供给链治理 3.2 从“卷产能”到“卷立异”，手艺竞争是要害 4、新兴趋向冒头，2023新能源动力电池赛道埋了哪些“伏笔”？ 1 2023，新能源动力电池不要太自傲 陪伴动力电池行业的年度成就单出炉，2023年新能源动力电池的表示再次走向聚光灯下，按照韩国调研机构SNE Research最新发布的数据统计显示，2023上半年全球动力电池利用量为304.3GWh，同比增加50%。50%的同比增速与客岁上半年的77%和客岁全年的72%比拟有所下滑，但较整体年夜盘而言，表示仍然强劲，持续三年的高增速，新能源动力电池成为全部经济下行根基面下景气宇边际最高的“稀缺品种”和“焦点优良标的”。 而这股高景气宇的自傲，首要缘由之一是得益在正在囊括全球的能源革命，迈向碳中和、转向成长绿色经济已成为全球年夜部门主导型经济体的共鸣。 1.1 碳关税渐近，新能源动力电池成为能源布局转型下的“硬通货” 2015年全球注视的《巴黎协议》签订了明白的气温节制方针，同时列国也陆续推出了“碳中和”打算和方针，此中中国宣示2023年碳达峰，2060年实现碳中和；挪威、荷兰等国度率先提出禁售汽柴油车的打算/议案，巴黎、马德里、雅典、墨西哥城等城市打算在2025年禁售柴油车，而国内，客岁8月份，海南省印发《海南省碳达峰实行方案》，方案提出到2030年，全岛周全制止发卖燃油汽车，成为全国首个“禁油省”。 而进入2023年后，“双碳”方针的倒计时下，全球碳中和的办法和力度也加倍严苛，本年10月1日，欧盟碳边疆调理机制（CBAM）启动过渡期，并将在2026年最先正式实行，在这一机制下，欧盟将对进口的水泥、钢铁、铝、化肥和电力等行业的产物征收“碳关税”，和特定环境下的间接排放和下流产物将成为第一批纳入征收规模的行业。 与此同时，美国“碳关税”也雏形已显，2022年6月，美国《洁净竞争法案》（以下简称CCA）草案发布，相较在欧盟CBAM，CCA显现了另外一种“征税”情势，美国CCA的征税逻辑是，以美国产物的平均碳排放程度为基准，对碳排放程度高在基准的进口产物和本国产物征收碳税。在征收时候上，从2024年最先，对碳排放程度高在基准线值的部门征收55美元/吨的碳税，以后每一年在上年碳税价钱上依照通货膨胀率叠加5%进行上浮。 欧美碳关税的启动，无疑给新能源动力电池的历程按下倍速键，对赴欧美成长的车企而言，新能源动力电池俨然已成为一种刚需。而新能源动力电池作为新旧能源更替的要害手艺，也将是能源布局转型下的硬通货。
