FEOC细则的落地，表露了美国试图经由过程脱钩中国，周全遏制中国新能源财产成长的“野心”。 与美国IRA和FEOC相呼应，12月13日韩国发布《强化电池轮回财产竞争力打算》，将来五年内供给38万亿韩元（约合290亿美元）撑持，增强跨部分调和，在尺度律例、融资、上游矿产、海外建厂、电池收受接管、碳萍踪等多个角度赐与电池财产周全撑持，全方位晋升韩国电池财产竞争力。 在如斯紧急的环境下，中国需要自动出击，周全梳理财产链，拿出有力度的反制办法——上游环节“限制出海”，卡住对方咽喉；电池环节授与出口补助，对冲对方限制。只有如许才能击碎美国IRA计谋，连结住我国领先地位。 12月1日，美国能源部公布“敏感外国实体（FEOC）”细则，进一步明白了对FEOC的界定，此中对中国动力电池企业做出了诸多严酷限制。 整体来看，中国今朝在动力电池上游依然具有绝对优势，全球电池财产都依靠中国上游材料和装备，特别是磷酸铁锂正极和石墨负极具有碾压式的优势。在电池环节，中日韩竞争剧烈，逆水行舟不进则退，需要加鼎力度出海抢市场。 跟着欧美政策落地和日韩电池企业的突起，中国假如不采纳步履，现有优势可能将被快速蚕食，乃至被反超，损失来之不容易的年夜好情势。 /01/美国FEOC细则背后“脱钩中国”的阳谋 直接点说，FEOC划定就是针对中国动力电池财产链来的，试图减弱中国新能源财产的竞争力。斟酌到FEOC认定直接关系到车企的补助，细则的落地几近完全堵死了中国新能源财产进入美国市场的可能性。 从限制规模看，此次认定的“敏感外国实体（FEOC）”首要包罗四个国度：中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯。但斟酌到后三个国度在动力电池范畴结构有限，而新能源是中国的优势财产，这一细则几近就是冲着中国来的。 不但如斯，美国FEOC细则还提到一句，即美国能源部对FEOC具有终究裁断权。如许一来，认定进程中的不肯定性和可操控性就年夜年夜增添了。中国动力电池企业风险系数也随之晋升。 不但如斯，美国对中国动力电池企业的限制，可能给了日韩企业弯道超车的机遇。今朝，日韩等国电池财产严重依靠中国的原材料。韩国商业协会数据显示，2023年上半年首要正极材料对中国的依靠度为硫酸钴（100%）、先驱体（97.4%），石墨等负极材料也年夜部门（90%）来自中国。 可以预感的是，国内上游供给链企业为了合适美国IRA补助前提，或将共同日韩企业在北美或与美国有FTA的国度年夜范围结构产能，并由日韩或其他外资企业控股。此举将进一步限制国内电池出口，强大美日韩同盟的电池财产链，会助力美国成立脱钩中国、自立可控的动力电池财产链的计谋实现，进而减弱国内动力电池企业在这一范畴的绝对优势。 固然中国今朝在动力电池上游依然具有优势，但持久来看，跟着日韩等动力电池企业的突起，中国在新能源范畴的优势可能将被进一步蚕食，乃至反超。 /02/多方围歼，中国新能源财产优势或将“不复存在” 从年夜国竞争的角度上斟酌，作为中国为数不多具有全球压服性优势的财产之一，中国在动力电池范畴的优势一旦“掉守”，将让中国掉去在全球竞争中的主要“砝码”，进而影响到中国在国际博弈中的竞争力。 时至本日，新能源汽车已成为全球新一轮科技竞争的主疆场。与芯片行业近似，新能源汽车一样是一个万亿赛道。据艾媒咨询猜测，2023年中国新能源汽车市场范围就有望到达11500亿元，且还在高速增加。 放眼全球市场，2022年欧洲的电动汽车销量增加了15%以上，每五辆售出的汽车中就有跨越一辆是电动汽车。同期，美国的电动汽车销量也增加了55%。截至本年5月，全球新能源车渗入率仅仅冲破了14%，这意味着全球新能源汽车的增加故事才方才最先。 作为财产链焦点环节的动力电池，也将持久受益这一增加海潮。也正由于如斯，动力电池同样成为了列国博弈的重中之重。 从今朝看，美国在本土化上的诸多政策限制，正在让中国动力电池企业在全球的竞争力年夜打扣头。按美国的《通胀削减法案》（IRA）划定，中国动力电池企业假如不在海外本地建厂而是仅依托出口，将还会晤临7.5%的额外关税。 斟酌到现在正处在全球新能源汽车市场渗入的加快期，美国在此时对动力电池财产链出台限制政策，意图已十分清楚。中国一旦错过这一高速增加的窗口期，后果不胜假想。换言之，中国动力电池财产的成长到了“最危险”的时刻。 /03/新能源打响捍卫战，我们是时辰出手还击了 当科技财产的竞争进入年夜国博弈维度，国度政策是鞭策财产成长，保持财产优势不成或缺的主要行动。中国新能源财产火急需要国度更多的政策撑持。 一方面，斟酌到美国出台的政策涵盖矿产开辟、冶炼、要害材料、组件、电池、电动汽车全财产链，首要目标是在新能源汽车和电池范畴打压中国供给链，成长中国之外供给链，两边的博弈已进入全财产链竞争的阶段。 在这类环境下，主管部分需要更多兼顾斟酌全财产链竞争优势，特别重点存眷供给链上游加快在美国或其他海外市场成立合伙企业的趋向，避免上游一窝蜂的走出去共同美国政策，助力美国计谋掉效。 另外一方面，为了抵消美国《通胀削减法案》的影响，有关部分也许可以牵头出台财产补助政策，加年夜对电池出口补助力度，对冲IRA影响，改变晦气场合排场。 事实上，这一做法也是欧盟对美国《通胀削减法案》的应对策略。好比，欧盟出台一系列针对性法案，包罗发布了加快工业绿色转型的《净零工业法案》，力图晋升净零计谋手艺和其要害部件的本土制造能力；提出《要害原材料法案》，鞭策在欧洲成立可延续和有竞争力的要害原材料价值链，下降计谋原材料对第三国依靠。 与此同时，欧盟成员国也在加快出台近似行动。法国生态转型部等部分发布了《电动汽车补助鼎新》提案，按照电动汽车制造进程中发生的碳排放量来肯定补助资历，为本土出产的电动汽车供给补助。 跳出新能源财产，放在更久远视角来看，在年夜国博弈的叙事里，向尖端科技财产倡议冲击当然主要，但面临其他国度的虎视眈眈，守住本身的优势财产也许更加主要，也更具挑战性和紧急性。 原文题目:中国新能源财产可能到了“最危险”的时刻
