摘要： 新能源车：估计2024年全球新能源汽车销量有望冲破1700万辆，同比增加超20%。此中，中国市场有望继续占有全球超5成分额，销量将冲破1050万辆(不含出口)。相匹配的，2024年全球动力出货量有望实现20%以上增加。 储能：估计2024年全球新增光伏装机为508GW，同比增加22%。斟酌到储能需求与光伏、配储率和配储时长正相干，2024年全球储能出货量有望实现40%以上增加。 新能源电池需求波动身分：经济性和供给、库存波动、淡旺季切换、海外政策、新手艺转变等将影响新能源电池的需求。 新能源车-国内篇:供给缔造需求，消费驱动增加 需求方面： 销量来讲，新能源汽车销量较快增加。按照中汽协数据，2024年3月我国新能源汽车产销量别离为86.3万/88.3万辆，环比增加8.6%/7.3%，同比别离增加28.1%/35.3%。2024年1-3月我国新能源汽车产销量别离为211.5万/209万辆，同比别离增加28.2%/31.8%。2024年来看，估计我国新能源车销量将跨越1200万辆，同比增加26%以上。 渗入率来讲，新能源汽车渗入率安稳晋升。2024年1-3月新能源车渗入率达31.1%。按照中汽协数据，3月单月新能源汽车(含出口)渗入率32.8%;1-3月新能源汽车累计渗入率到达31.1%，较2023全年下降0.5pct;此中，国内市场3月渗入率41.8%，累计渗入率39.0%。全年来看，估计我国新能源车渗入率将跨越40%，同比晋升约8pct。 需求布局来讲，插混比例逐年爬升，车型布局更平衡。3月插电式夹杂动力销量31.7万辆，环比增加73.2%，同比增加95.1%，占新能源车销量比重31.5%;1-3月销量78.4万辆，同比增加81.2%，占比新能源车比重37.5%。纯电与插混在分歧车型的比重更加平衡。 需求增量来讲，新能源汽车出口延续强增加。按照中汽协数据，2024年3月我国新能源汽车出口12.4万辆，环比增加52%，同比增加59.4%。2024年1-3月新能源车出口30.7万辆，同比增加23.8%，占比新能源车销量达15%。1-3月，纯电动汽车出口24.8万辆，同比增加7.3%，插混汽车出口5.9万辆，同比增加2.6倍。中国新能源品牌在海外的承认度延续晋升。新能源汽车出口有望成为我国汽车出口的主要动力。按照中汽协数据，2024年3月新能源汽车出口占汽车出口25%;2024年1-3月新能源车出口比重到达23%。 供给方面: 车企来讲，款式慢慢出清，传统整车企业新能源复兴航。按照乘联会数据，2024年1-3月新能源乘用车CR5厂商占有市场零售销量61.5%份额，CR10占比到达79.5%，较2023年全年别离晋升4pct和7.3pct。此中，具有电动化和品牌进级能力的传统整车企业增加敏捷，新能源时期正逐步回归舞台。 价钱来讲，部门细分范畴价钱区间新能源汽车潜力空间仍年夜。按照中汽协数据，2023年8万以下、8-10万、10-15万、25-30万、40-50万、50万以上新能源车在同价钱段乘用车渗入率为33%、22%、16%、32%、30%和28%，低在2023年全年新能源乘用车35%的整体渗入率。2024年1-3月新能源乘用车在8万以下、8-10万、10-15万、40-50万价钱带渗入率别离为28%、28%、16%和22%，低在乘用车全口径35%的渗入率。 车型来讲，车型供给缔造消费需求 新能源车-海外篇:尚需政策指导，车型欠缺不敷平价 欧洲需求： 销量来讲，欧洲首要国度新能源汽车增加有所放缓。2024年1-3月欧洲七国新能源乘用车销量合计为48.1万辆，同比增加4.0%，渗入率为22.2%。按照ACEA数据，2023年1-12月欧洲新能源乘用车累计销量到达300.9万辆，初次冲破300万辆，同比增加16.2%;累计渗入率23.4%，较2022年晋升0.8pct。 地域来讲，意年夜利、西班牙是潜伏市场。意年夜利、西班牙新能源车渗入率尚处10%摆布，是潜伏市场。纵不雅欧洲市场，插电式混动表示不如油电混动，首要因为插电式混动并没有补助，在严苛的碳排放要求下纷歧定有优势。 市场份额来讲，插电式混动对油电混动替换不敷。2024年2月，纯电动汽车市场份额到达12%。2024年2月，欧盟汽车市场销量到达883,608辆，同比增加10.1%。同期，纯电动汽车销量106,187辆，同比增加9%，市占率连结12%;插电式夹杂动力汽车销量64,351辆，同比增加11.6%，市占率到达7.3%。HEV销量255,511辆，同比增加24.7%，占市场比例到达28.9%。 欧洲供给: 集中度高度集中。焦点供给企业:特斯拉、宝马团体、沃尔沃、公共团体、斯特兰蒂斯和中国上汽团体等。 欧洲政策: 美国需求: 销量来讲，美国市场新能源汽车增加有所趋缓。2024年1-3月，美国市场新能源乘用车销量到达36.8万辆，同比增加16.5%;相较在2023年美国市场49.0%增速有所放缓。 渗入率来讲，新能源汽车渗入率抬升，混动比例有所晋升。2023年美国市场新能源汽车新能源渗入率到达9.1%，抬升2.2pct;此中，BEV占比80.9%。2024年1-3月新能源渗入率到达9.4%，相较在2023年全年抬升0.3pct;此中，BEV占比77.7%。 美国供给: 焦点供给企业:特斯拉、福特、通用、斯特兰蒂斯、现代起亚。 美国政策: 明白敏感实体，增进落实IRA法案。《通胀削减法案》强调增强电动汽车、电动汽车电池和电池矿物的美国国内供给链。2023年12月1日，美国能源局发布拟议指南明白FEOC界说。假如实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗具有、节制或受其管辖唆使，则该实体被认定为FEOC。具有、节制或受唆使指:1)由另外一敏感实体(包罗上述四国当局)直接或间接持有25%董事会席位、投票权或股权;2)与另外一敏感实体签定了许可或其他合同，使其有权对要害矿物、电池组件、材料的出产行使有用节制权(包罗提取、加工、收受接管、制造或组装)。中国企业可经由过程多种体例进入美国市场，如手艺授权、合伙公司、直接投资、设立欧洲子公司出口美国等。 储能-国内篇:价钱刺激需求，消纳或影响增加 安装布局来讲，中国：2023年，电化学储能中电源侧新增总能量占比49.11%，其次为电网侧(48.09%)和用户侧(2.80%)；欧洲: 2023年，欧洲市场显现表前和表后储能占比接近1:1，成为全球第一户储市场；美国:2023年，美国以表前储能为主，表前储能中自力储能占有超对折。 增速来讲，财产链价钱回落，刺激国内光伏需求抬升。2023年，国内新增光伏装机216.0GW，同比增加147%。以硅料为代表的材料价钱回落，晋升终端装机项目收益率，刺激下流装机需求增速快在2022年。2024年1-2月，国内新增光伏装机36.7GW，同比增加80%。集中式光伏占比高。2023年我国集中式和散布式新增光伏装机占比别离为 55%/45%。最近几年来，散布式光伏装机占比逐年升高，首要是集中式光伏在颠末近十年的成长后最先遭到资本天赋和消纳能力的限制，但2023年有所回落，集中式光伏占比超出散布式光伏。集中式光伏装机增加更快。2023年国内集中式新增光伏装机119.7GW，同比增加230%;散布式新增装机96.3GW，同比增加88%。在年夜基地项目推动下，集中式装机显现更高增速。 储能-国外篇:能源转型需求好，政策扰动存弹性 欧洲需求： 受俄乌危机影响，光伏市场需求抬升。2022年，欧盟新增光伏装机41.4GW，同比增加66%。欧盟能源对外依存度高，2021年欧盟自然气有45%从俄罗斯进口。2023年，欧洲新增光伏装机增加至新高55.9GW，同比增加35%，增速有所回落。需求回归安稳增加，光储去库存有望告一段落。2023年，中国出口欧洲组件到达101.4GW，同比增加17%。因为库存身分，组件装机增加慢在新增光伏装机。2024年1-2月欧洲市场从中国进口组件总计14GW，同比降落近18%。同时，欧洲地面光伏和年夜储市场也有望慢慢打开。按照欧洲储能协会(EASE)数据，2022年欧洲储能新增装机约4.5GW，此中年夜储装机2GW。估计2023年欧洲储能新增装机将跨越6GW，此中年夜储最少为3.5GW。集邦咨询估计，2024年欧洲储能新增装机有望达16.8GW/30.5 GWh，同比增加38%/53%。 美国需求： 2022年因为美国涉疆法案(UFLPA)等政策影响美国光伏项目组件供赐与和利率上行对光伏电站收益率的负面影响等身分，光伏需求同比降落5%。2023年美国新增光伏装机范围32.4GW，同比增加30%。同时，IRA中初次明白年夜在3kWh的自力储能也能够申请ITC抵减。美联储从2022年头最先加息，至2023年10月10年美国国债利率爬升最高至5,021%。10月下旬以来，美债利率在现实利率和通胀预期下行配合驱动下最低徊落至3.783%，2024年4月15日收4.607%。 2024年全球储能出货量有望实现40%以上增加 按照国际能源署(IEA)的数据，2023年全球新增光伏装机到达420GW，同比增加85%。估计2024年全球新增光伏装机为508GW，同比增加22%。假定储能需求=光伏*配储率*配储时长，估计2024年储能需求与部门国度或地域光伏装机正相干。按照InfoLink数据，2023年全球储能电芯出货范围达196.7 GWh，此中年夜型与工贸易储能、户储别离为168.5 GWh 与 28.1GWh，第四时度显现旺季不旺的景象，环比增加唯一1.3%。按照EVTank数据，2023年，全球储能电池出货量到达224.2GWh，同比增加40.7%，此中中国企业储能电池出货量为203.8GWh，占全球储能电池出货量的90.9%。估计2024年全球储能出货量有望实现40%以上增加。 结尾： 总的来讲，关在新能源电池需求波动的身分年夜致来讲有五方面：品牌或车型供给缔造需求，经济性晋升装机意愿；拉年夜波动，库存的牛鞭效应；刻日错配，行业需求淡旺季；海外政策这个不成控身分；新手艺的需求冲击。 原文题目:行业陈述 | 新能源电池行业专题：2024年新能源电池需求浅析
