比来，欧美国度打消禁售燃油车时候表，抛却电动车财产的动静刷爆了互联网，但现实上只要你细心查找信息源就会发现，这只是耳食之言。 真实的环境是，欧盟在斟酌延迟2035年全欧盟禁售燃油车的政策，美国当局在斟酌放宽对汽车排放的限制条目，欧美车企是在推延燃油车禁售打算。 好比奔跑公布抛却2030年100%发卖电动车的打算，这在良多会商中被直接解读为奔跑抛却电动车，这是严重的误读。 可见，它们不是抛却，而是放宽电动化时候表，给本身争夺时候。 没错，电动化是将来，谁也不成能抛却，那打不外中国汽车怎样办？那就只能玩商业庇护主义了，这方面最在行的要属美国。 美国当局在客岁公布，从2024年最先，假如美国出产的电动车还在利用中国电池的话，那就不再有资历享受《通胀削减法案》供给的每辆车7500美元的税收减免。 这里的利用中国电池，要求很是刻薄，哪怕只是包括响应的动力电池原料，一样会掉去免税的资历。美国财务部要求，电动汽车必需有50%以上的电池部件与材料在北美组装或制造，才有资历取得税收减免。并且到2029年，电动汽车必需100%由北美财产链制造。 其实，早在奥巴马时期，美国就已最先搀扶电池财产链了，曾花了上亿美元补助动力电池企业 Ener1和A123。但直到奥巴马离任总统，这两家企业仍是不成年夜器，一家破产清理 ，一家被中国万向团体收购。 直到今天，美国照旧没有像样的电池企业。可是为了和中国竞争，美国必需想法子重建新能源汽车财产链，此中最主要的要害行动是让韩国LG新能源在美国结构动力电池财产链。 01 羸弱的美国新能源汽车财产链到底该怎样办？ 今天，假如我们要读懂美国新能源汽车财产的近况，必需理解以下两点： 第一点，现阶段美国本土的新能源汽车财产链极为羸弱，特别是焦点部件动力电池。 因为缺少动力电池财产，美国转型新能源的老牌车企也很少，今朝只有福特、通用和Stellantis三家，除特斯拉外，就没有像样的电动车企业。此中独一的但愿，就是特斯拉自研多年的4680电池，4680电池原打算在2021年最先量产，但直到2023年年中才委曲小范围量产。特斯拉美国得州工场曩昔4个月只出产了 1000万颗4680电芯，只够装1.2万辆Cybertruck。 这点量连塞牙缝都不敷，谈何重振美国电池财产？ 第二点，特斯拉是全球化结出的硕果，但现在美国的商业庇护主义政策正在摧毁特斯拉的根底，这对美国新能源汽车财产来讲不是甚么好动静。 特斯拉的成功用一句话归纳综合就是 美国立异，中国落地 。中国重大的供给链收集，很好地承接了西方立异经济带来的年夜范围外包需求。具体来讲，没有上海超等工场的设立，就没有特斯拉今天的贸易地位。 而此刻，因为当下的地缘政治磨擦和商业庇护主义，美国迫切地想要和中国进行供给链上的脱钩，这系列事务加年夜了特斯拉继续运作的难度。 好比，特斯拉一向想把上海超等工场的产能扩年夜一倍，并要求中国当局核准其主动驾驶功能FSD入华，但很长时候以来没甚么成果。 这对特斯拉危险很年夜，特斯拉最主要的主动驾驶营业一向显现跛脚的状况：FSD可以在美国市场推送，却由于美国纯电渗入率低，开通率堪忧，与之相反的是，特斯拉在中国市场卖很多，却没法推送主动驾驶功能，损掉了一年夜笔收入。 可见，美国要振兴新能源汽车财产，光靠特斯拉孤掌难鸣，必需引入强有力的电池巨子，才有可能成立完全的动力财产链，独一的但愿就是韩国电池巨子LG新能源。 02 为何是LG新能源？ 看上LG新能源，不但由于韩国是美国的盟友，更主要的是LG新能源是为数不多的能稍稍对抗中国电池财产链的外资独苗。 我们都知道，新能源汽车财产链中最要害的一环，无疑就是电池供给链。但要从0到1成立电池供给链谈何轻易？ 动力电池分歧在策动机，它对全财产链的要求很高，要知道光材料本钱占比达80%的产物，从最上游的最根本的锂、镍、钴、锰等矿产，再到中游的正极、负极、电解液和隔阂，都需要电池厂有所结构才能包管以公道的价钱取得不变的供给，才能鞭策本钱不竭降落。 从成长过程来看，在初始阶段，是手艺为王。谁能率先做到手艺冲破，谁就是行业龙头。紧接着，是范围为王，这要求相干企业在年夜范围量产时，包管电池的产物机能、工艺和良品率，只有具有了这一能力，才能拿到定单。 在现阶段，电池巨子们比拼的不再是手艺、产能、定单等单一维度，而是对全财产链的节制权。简单来讲，既要对上游矿产有节制力，也要在中游有手艺贮备，才能对下流客户才能有话语权。 再往后，就是看谁能鄙人一次手艺变化中拔得头筹 好比固态电池。 依照这个演进路径，最早实现电池手艺冲破的是日本。而实现年夜范围量产的是韩国，而中国作为后来者，凭仗着壮大的财产政策和国内市场完成了对韩国的赶超。 美国之所以看中LG新能源，由于它对上中下流都有结构。 LG新能源采纳全球化采购策略，但把一些要害性原材料的产能紧紧地把握在本身手里，好比对能量密度影响最年夜的正极材料。LG新能源最有力的兵器就是花钱收购上下流要害性矿产。为何要花鼎力气做这些事？ 起首是由于像锂、镍、钴这些金属元素散布不均，好比锂矿首要散布在南美洲和澳国，镍首要集中在印尼、菲律宾和俄罗斯，而钴绝年夜部门都位在终年战乱的刚果。这此中年夜部门国度场面地步很不不变，极可能一次骚乱，就致使价钱暴涨。 其次是由于动力电池财产链很长，任何原材料断供都有可能致使整条产线停产，进而影响全局，是以从保供尤其主要。 好比，在前几年碳酸锂价钱从每吨十多万暴涨到五十多万，下流厂商如履薄冰，由此激发的环绕青山控股的逼空年夜戏，也在几年前让"镍元素"成功出圈，这些都在申明，这些上游资本都已然成为新时期的石油、煤炭与自然气。 在全球抢矿这件工作上，宁德时期的结构晚在LG新能源，但后来者居上，现在宁德时期在全球抢矿争取战中已领先LG新能源。 宁德时期经由过程投资北美锂业、参股北美镍业和与洛阳钼业签定合作和谈等体例，结构了锂、镍、钴等锂电池要害矿产资本。另外，宁德时期还花年夜代价结构了有钼钨、铜金、铜钴、铌磷四年夜矿山板块营业，和IXM矿山商业营业。 而LG新能源固然也投资了Australia锂开辟商绿色手艺材料有限公司，并打算扩年夜锂精矿采购，但在矿产资本节制方面相对较少。是以，宁德时期节制的矿产较多。 现实上，环绕这些资本的争取永久都不会竣事，跟着美国最先打压中国电池财产，这方面的暗战将加倍剧烈，加倍残暴。 03 LG新能源周全押注美国市场 不管若何，LG新能源承载了美国在电动车时期的全数但愿。而它在美国本土的财产结构首要包罗以下两个方面： 起首就是年夜范围的产能扩大。 LG新能源打算在将来几年内年夜幅提高在美国的电池产能，估计到2030年北美地域将占到LG新能源储能系统发卖额的多达70%。 另外，LG新能源最先在北美成立首个年夜范围ESS电池出产基地，以实现美国供给链当地化。例如，LG新能源最先在亚利桑那州扶植16GWh磷酸铁锂电池项目，估计投资3万亿韩元。 其次就是和美国汽车巨子合作无懈。 好比LG新能源与通用汽车在俄亥俄州和田纳西州，合伙成立了Ultium，配合投资26亿美元在美国扶植电池工场。 又好比LG新能源已与福特汽车签定合同，合作扶植电池工场。还好比LG新能源和本田汽车在田纳西州和亚利桑那州，都成立了合伙工场。 这此中固然少不了特斯拉。特斯拉已与LG新能源签订电动汽车电池供给和谈。 从2025年最先，LG新能源将向特斯拉交付20GWh的汽车电池模组，这些电池模组由高镍NCMA（镍、钴、锰、铝）软包式电池构成，将在LG新能源的密歇根工场出产。 从供给链的角度讲，动力电池财产是典型的资金和手艺高壁垒财产，讲求范围效应，手艺迭代快，出在平安和本钱的斟酌，电池巨子非分特别强和谐主机厂的慎密共同，一旦打入车企供给链，就不轻易被踢出，先发优势较着。从上述的一系列年夜动作来看，LG新能源已下定决心周全嵌入到美国汽车财产链。这就等在这家韩国电池巨子已把身家人命全数押注到了美国市场。 进一步说，这场新能源的战争，阵线将拉的很是长：战役会在两边财产制订者的白名单和黑名单长进行，会在南美的锂矿和东南亚的镍矿长进行，会在欧洲和东南亚等海外市场长进行...... 所以，别看此刻欧美列国都在嚷嚷着抛却纯电，抛却新能源，但这只是烟幕弹罢了，背地里的小动作一点都很多。没错，虽然当下中国新能源汽车财产链是世界并世无双的存在，可是这群不甘愿宁可掉败的人正在经营着一个万亿级别财产的逆袭，这不但是车轮上的对决，更是中美国运的对决。 原文题目:动力电池暗战：美国想靠韩国赶超中国
