固然还三年，但工作很复杂，有敲山震虎的意味。 美国，又在进一步鞭策供给链与中国 脱钩 。 就像比来外媒报导的，作为客岁12月22日经由过程的最新2024财年《国防授权法案》（简称NDAA）的一部门，美国国会议员已制止国防部采办中国最年夜电池制造商宁德时期和比亚迪出产的电池。 这项划定将从2027年10月起最先，划定制止美国国防部从宁德时期（CATL）、比亚迪（BYD）和其他四家中国公司采购电池。别的四家包罗前景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 不外，最直不雅的问题出来了，为何不是像芯片禁令那样当即生效，而是要等三年呢？其实，这反应出美国新能源方面的为难实际，即所谓的 意味意义年夜在现实意义 。 具体而言，今朝全球十年夜电池供给商中，只有三家长短中国公司。并且，宁德时期和比亚迪的全球市场份额仍在增加。所以，不消宁德时期和比亚迪等六家电池公司的电池，那末，能用哪家的来替换呢？ 01 问题在平安？ 最直不雅的，是禁令注解，美国不想把储能的节制权交给宁德时期如许的中国公司，特殊是军事范畴。 由于，美国、欧盟、日本等国均把新能源手艺作为新一轮科技革命、财产革命和军事革命的主要冲破口。在如许的趋向下， 去中国化 的可能性年夜年夜增添，不成能让中国公司过深地参与。 好比杜克能源（Duke Energy），它是美国最年夜的电力公司之一。该公司客岁为美国水兵陆战队勒琼营（Camp Lejeune）供给了储能电池系统，并利用了宁德时期的电池。客岁底，宁德时期被指控供给杜克能源的电池产物存在平安要挟。 为此，杜克能源声明，断开宁德时期出产的年夜型电池与北卡罗来纳州水兵陆战队勒琼营的毗连， 这个项目引发了一些耽忧，是以我们断开了这些电池的毗连，以便解决问题。 杜克能源还在声明中说起，在勒琼营安装的储能电池系统已斟酌到了平安问题，没有以任何体例毗连到勒琼营的收集或其他系统。 而宁德时期也就此声明称： 关在公司电池组成平安要挟的指控是子虚且具有误导性的。 宁德时期还强调，其产物经由过程了美国政府和企业的严酷平安审查，销往美国的储能产物不配备节制产物的通讯接口，且不具有搜集、传输或发送数据的能力。同时，因为是集成商治理与电网的毗连，宁德时期的储能电池没法与电网直接交互。 换句话说，电池底子不像芯片那末轻易遭到黑客的进犯，有甚么好担忧的呢？ 不外，美国有某智库发布陈述呼吁，美国当局应查询拜访、并斟酌限制中国电池制造商宁德时期（CATL）与美国公司设立合伙企业或成立合作火伴关系，特别要寄望触及国度平安相干的敏感范畴。 这个陈述提到，美国水兵陆战队的勒琼营就位在北卡罗莱纳州，这个基地具有11英哩海滩的两栖作战的练习场。陈述指出，因为储能站装备复杂，有时没法检测到歹意软件，生怕将要挟到美国电网的节制系统。 这家智库还正告，最坏状态是，外部进犯节制系统造成年夜范围停电，冲击财产重镇或金融中间，虽迄今没有证据注解这些风险化为实际，但有需要重视并拟定因应打算。就是所谓的 有备无患 。 智库的参谋卡瑞格 辛格顿（Craig Singleton）还认为，在没有严酷的监管下，宁德时期与美国电网关系紧密亲密，很快将酿成国安盲点，如中国华为对电信范畴的节制，宁德时期正在计谋性主导将来电力。 客岁，美国共和党参议员泰德 克鲁兹（Ted Cruz）和马尔科 鲁比奥（Marco Rubio）还致信国防部长劳埃德 奥斯汀（Lloyd Austin），正告利用宁德时期的电池会带来平安风险。 并且，在美国，跟着再生能源的普和，公用事业范围的电池储能系统（BESS）的摆设正在敏捷增添。此中年夜部门产能来自中国供给商。美国的专家暗示，此类系统需要频仍的远端操作，与电池毗连的电信装备可能轻易遭到黑客进犯。在最坏的环境下，协同进犯可能会摧毁能源网路。 另外，美国能源部2022年10月的一份陈述强调了与上线电池贮存系统相干的风险，正告黑客已将重点转向硬件和软件供给商，追求 添加后门功能，以在未经授权的环境下进行存取和节制 。 美国国度反谍报与平安中间（NCSC）主任麦克 凯西（Mike Casey）则暗示，企业在安装中国电池之前应当三思尔后行。 杀不死我的，势必使我壮大。 来龙去脉之下，此次美国政客启动对宁德时期、比亚迪等中国电池制造商的禁令，也是可以理解的了。 但有无平安风险这回事，只有天知道，借题阐扬的可能性更年夜吧。 02 美国储能 年夜跃进 固然受打压，但在储能方面，宁德时期跟美国的各年夜公司合作正在加深。这也跟美国的政策鞭策相干。 2022年10月，宁德时期公布与Primergy Solar LLC（美国公用事业和散布式光伏+储能开辟运营商）告竣和谈，为Gemini光伏+储能项目独家供给电池。Gemini项目位在内华达州拉斯维加斯四周，总投资达12亿美元。 此前，宁德时期还公布与FlexGen（美国储能手艺平台息争决方案供给商）告竣合作和谈，将在三年时候内为后者供给10GWh的储能产物。 别的，宁德时期已介入南加州爱迪生公司总容量跨越2.1GWh的三个储能项目，和得克萨斯州运行中和在建的跨越500MWh的贸易储能项目。 2019年3月，Powin公司（美国储能系统集成商，美国头部储能集成企业之一）与宁德时期签定电芯供货合同，宁德时期为Powin公司供给1.85GWh电芯。而客岁6月，海辰储能、亿纬锂能也进入Powin供给商名录。 按照美国Navigant Research排名，Powin最近几年来一向稳居全球储能系统集成商TOP3。这家总部位在俄勒冈州波特兰市的Powin公司，是一家美国电池储能系统集成商和制造商，有近10年成长汗青。 值得留意的是，今朝与Powin告竣合作的4家电池企业，均来自在2022年储能电池出货量TOP10的企业。2023年以来，又前后有三年夜电池企业与Powin绑定。据不完全统计统计，截至今朝与Powin公司合作签约的储能电池定单范围到达20GWh。 而行业人士也指出，这显示出美国储能市场对中国的依靠水平愈来愈深。此种环境下，美国政客为了国度平安和能源平安等来由，做出煞有其事的过激反映，就很能理解了。 这些过激反映的背后，是美国储能市场的 年夜跃进 。而且，为了增进储能市场的成长，美国出台了一系列的市场鼓励和政策撑持办法。 美国在2022年8月经由过程了一项法案，初次给零丁的储能装备供给税收优惠，就像之前给太阳能发电的那样。在这个法案出台之前，储能必需和太阳能一路才能享受退还30%投资税的优惠。 别的，美国能源部(DOE)贷款打算办公室也从头开放，拨款400亿美元撑持洁净能源手艺，而筹建中的美国洁净能源示范办公室也将拨款200亿美元用在帮助长时储能和绿色氢气等手艺。除政策外，美国也在对电力市场进行鼎新或立异，以提高储能办事的市场价钱或竞争力。 综合感化之下，在曩昔的2023年第三季度，按照调研机构Wood Mackenzie发布的研究陈述，美国储能行业又履历了一个破记载的季度，摆设的储能系统的装机容量为2354MW，储能容量为7322MWh。而且，摆设的储能系统年夜部门是公用事业范围的储能系统。 该公司暗示，2023年和2024年将是美国电网范围储能市场的庞大增加年份，2023年前三个季度摆设的电网范围储能系统(4225MW)已跨越了2022年(3966MW)。 但因为美国储能系统并网的难度很年夜，Wood Mackenzie公司还将2027年摆设量的猜测下调了5%，此刻这个数字已被批改为约63GW。批改后的数字仍然连结了庞大的增幅。 另外，据彭博社新能源财经（BloombergNEF）猜测，到2030年，在全球新增的储能容量中，北美将占有21%的份额（此中美国将占有18%的份额）。而中国将超出美国，成为全球最年夜的储能市场，占有44%的份额。这也意味着，将来中国和美国之间的 卷 也将变得加重。 03 脱钩的历程 最后我们要苏醒地意想到，此次的电池 脱钩 诡计，也是美国继公布补助新规后，再次打压中国新能源锂电财产链企业的旌旗灯号。 客岁12月1日，为增强美国供给链平安，美国当局发布了关在电动车补助的新规。对之前的最高7500美元的联邦税收抵免资历,做了具体申明。 另外，还要求合适减免前提的电动车辆，从2024年最先不得包括任何由 敏感外国实体 （FEOC）制造或组装的电池组件。从2025年最先不得包括任何由FEOC提取、加工或收受接管的要害矿物。一句话，不得用中国进口的电池，而且从材料泉源卡住，必需在当地出产。 不外，此次的禁令，可谓又想 脱钩 ，又怕 打脸 ，整了一出三年的刻日，框定了国防部的规模，没敢扩年夜。还对福特汽车、特斯拉等公司的贸易采购定单 网开一面 了。 对宁德时期来讲，客岁2月和福特汽车签订合作和谈后，合作就遭受美国议员们前仆后继的举事和质疑。 客岁7月下旬，电池合作项目还突遭查询拜访。颠末艰巨的运作，11月24日福特汽车公布将重启该项目，而今，福特汽车经由过程宁德时期的手艺许可，正在密歇根州制造电动汽车电池。 虽然说此刻把军事用的路给封死，但有行业人士阐发,虽然美国等国试图经由过程庇护主义来确保财产链成长，很难削减对中国电动汽车等产物供给链的依靠。 按照研究机构EVTank、伊维经济研究院结合中国电池财产研究院近日配合发布的《中国锂离子电池行业成长白皮书（2024年）》数据，2023年全球锂离子电池整体出货量1202.6GWh，同比增加25.6金年会%。此中，2023年中国的出货量到达887.4GWh，在整体出货量中占比到达73.8%，且出货量占比继续晋升。 也就是说，中国企业已占有全球年夜半的电动汽车电池市场，在部门电池材料好比正极材料方面的供给知足了高达90%的需求，乃至特斯拉都被迫追求中国供给商的帮忙，这类打压毫无意义。 固然，近两年美国的表前储能（指电源侧、电网侧储能）成长速度比力快，美国激进的新能源政策和对长时储能的补助力度加年夜，按照相干数据，表前储能80%以上都是4小时的，对储能电池的需求量庞大。 所以，中国的电池企业在美国储能市场获得成功的几率不低，只是还很长的路要走罢了。 原文题目:美国电池禁令：又想“脱钩”，又怕“打脸”
